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国联证券70亿定增获监管问询，直指民生证券、中融基金股权收购等焦点

2023-03-31 07:57:24来源：界面新闻

3月30日晚间，国联证券(601456.SH)公告称，就向特定对象发行股票申请事宜，收到了上交所的问询函，问询涉及收购民生证券、中融基金，融资合理性及经营合规事项。

两笔大收购引监管注意

(相关资料图)

此次上交所问询中，第一问直击市场关注的热点话题，即国联证券收购中融基金和民生证券股权二事。

截至2月23日，国联证券收购中融基金的股权比例为 75.5%；截至3月15日，国联证券控股股东国联集团通过司法拍卖竞得民生证券30.3%的股权。

上交所表示，要求国联证券汇报收购中融基金的进展情况，报告期内中融基金的经营及合规情况；结合国联证券控股及参股基金管理公司的情况，说明该收购是否符合《证券投资基金管理公司管理办法》等规定。

并要求国联证券汇报收购民生证券的进展情况、后续需履行的程序，相关收购是否存在不确定性；收购后国联集团是否对民生证券形成控制关系；结合国联集团控股及参股证券公司的情况，说明收购是否符合《证券公司监督管理条例》规定。

以及收购民生证券后，国联证券是否有与其进行业务整合等安排，是否存在同业竞争、关联交易的情形，是否对本次再融资产生重大影响。

自3月15日经过激烈竞争，以91亿元拍下民生证券34.71亿股权之时，国联证券就站在了市场聚光灯下。

近期，泛海控股(000046.SZ)所持民生证券约35.55亿股权遭北京金融法院冻结引发关注。3月30日，泛海控股就此发声，表示因金融借款合同纠纷，民生银行北京分行、中国农业发展银行北京西三环支行就诉讼分别向法院申请财产保全，相关股权因此被冻结。并向媒体回应称，轮候冻结对司法拍卖后的股权过户没有影响。

中融基金收购上，因有24.5%股权处于质押状态，2月22日国联证券公告称，拟收购中融基金股权比例由100%降至75.5%。经初步计算，国联证券拟收购该部分股权价格约为22.23亿元。

上述两项收购共计耗资约111亿元。

营收26.23亿，四大业务收入下降

此次定增不超过70亿元。国联证券在申报稿中表示，将不超过20亿元用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，将不超过40亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务，以及将不超过10亿元用于偿还债务。

上交所要求其说明本次融资的必要性以及融资规模的合理性，并说明公司信用交易业务，固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务开展的具体情况，报告期内的经营状况和盈利情况。

具体来看此次上交所重点关注的业务在2022年的表现。

3月28日，国联证券发布年报，2022年实现营收26.23亿元，同比下降11.59%；归属于母公司股东净利润为7.67亿元，同比下降13.66%；总资产743.82亿元，较2021年增长12.80%。

营收方面，手续费及佣金净收入为12.98亿元，同比下降3.57%，主要系证券经纪业务净收入减少；投资收益及公允价值变动收益为11.53亿元，同比减少 2.43亿元，下降 17.43%，主要系处置金融工具产生的投资收益减少。

五大业务板块多数出现下滑，仅有信用交易业务实现微增。

其中，经纪及财富管理业务实现收入7.77亿元，同比下降8.35%；投行业务实现收入5.13亿元，同比下降7.63%；资产管理及投资业务实现收入1.97亿元，同比下降24.27%；信用交易业务实现收入3.18亿元，同比增长0.82%；证券投资业务实现收入6.32亿元，同比下降22.80%。

融资融券方面，截至2022年底，国联证券客户信用账户开户总数为2.54万户，同比增长4.68%；客户融资融券总授信额度为697.09亿元，同比增长5.03%；融资融券期末余额为89.64亿元，同比下降13.85%；融资融券业务实现息费收入5.68亿元，同比下降7.42%。

国联证券表示，2023年公司将优化融资融券业务支持体系，完善客户分类体系。同时，着力解决零售客户两融业务拓展瓶颈，完善针对机构客户的专业服务体系与能力建设。